Asystent doradcy finansowego

Phinance S.A. – lider doradztwa finansowego w Polsce

Phinance to jedna z największych firm pośrednictwa finansowego w kraju (Diamenty Forbesa 2024, Gazeta Ubezpieczeniowa 2022, Grand Prix 2023). Od 24 lat pomagamy klientom budować ich bezpieczeństwo finansowe. Teraz uruchamiamy kolejny staż studencki w naszej firmie, a dla najlepszych możliwość rozpoczęcia pracy !​

Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta Doradcy Finansowego, która będzie wspierać doradcę w codziennej pracy z klientami oraz w przygotowywaniu dokumentacji finansowej.

Zakres obowiązków:

• wsparcie doradcy finansowego w obsłudze klientów,
• przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji finansowej,
• kontakt telefoniczny i mailowy z klientami,
• umawianie spotkań oraz prowadzenie kalendarza doradcy,
• wprowadzanie danych do systemu i przygotowywanie zestawień,
• pomoc w analizie ofert finansowych (kredyty, ubezpieczenia, inwestycje).

Wymagania:

• dobra organizacja pracy i samodzielność,
• komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
• podstawowa znajomość obsługi komputera (MS Office),
• mile widziane zainteresowanie finansami lub doświadczenie w pracy z klientem,
• wykształcenie minimum średnie.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość zdobycia doświadczenia w branży finansowej,
• szkolenia i rozwój zawodowy,
• przyjazną atmosferę pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy,
• możliwość uzyskania licencji najbardziej renomowanych instytucji finansowych
• Docelowo możliwość zostania doradcą finansowym i budowania własnej marki

Jeśli jesteś osobą zorganizowaną, komunikatywną i chcesz rozwijać się w branży finansowej – wyślij swoje CV.